Посреди дремучей дубравы располагалась сказочная страна — Заозерье. И кто бы ни посещал этот дивный край, не в силах был расстаться с ним. Красотой своей славилась страна по всему миру. Яркие птицы там заливались трелями так сладко и звонко, что люди и мыслей мрачных не допускали. Они жили, радуясь всему и помогая друг другу.
Но прознал об этой стране король Лихонии. И решил он завоевать её. Призвал король колдуна Бедосея и велел истребить всё население Заозерья. А за это посулил ему в жены отдать свою дочь.
Долго ли, коротко ли, добрался Бедосей до той дубравы, а как найти путь-дорогу через неё не разобрался. За две недели он исходил всё вокруг, башмаки свои истоптал, но тропинка ему так и не открылась. Соорудил тогда Бедосей себе укромное место и спрятался там. Три дня сидел и наблюдал в щёлочку, не пройдёт ли кто. Глядь, бабка старая прошла. Наклонилась она, сорвала травинку, пожевала и прошептала: «Ах, как вкусно!» Тут и появилась дорожка через чащобу.
Дождался Бедосей, когда бабка отойдёт. Сорвал он травинку, пожевал, передёрнулся да и выплюнул со словами: «Тьфу, какая горечь!" Другую травинку сорвал и опять выплюнул. До вечера Бедосей все травы уже перепробовал, а вкусной так и не нашел.
На следующий день он опять спрятался в схроне и стал высматривать, не появится ли кто-нибудь. Мимо старик прошёл. И тоже травку сорвал, пожевал и прошепелявил: «Ах, как вкусно!» И перед ним дорожка открылась. Бедосей рассвирепел, из глаз искры полетели, под ногами земля затрещала. «Что же это такое? — распалялся он. — Почему им попадается вкусная трава, а я не могу найти?» Вырвал с корнем из-под ноги траву с такой силой, что земля полетела в разные стороны. Пожевал и, гримасничая, передразнил старика: «Ах, как вкусно!» и перед ним неожиданно появилась тропинка. На радостях Бедосей помчался, все на ходу ломая. Птицы да зайчишки переполошились от его топота, засуетились. Растения от страха поникли, задрожали. Деревья между собой зашептались: «Что это за супостат такой?»
Вот добрался он до Заозерья, решил колдовством извести народ страны. Как ни бился, как ни старался, а все живы, здоровёхоньки. — Что за чертовщина? — ругнулся Бедосей и решил прогуляться, чтобы узнать тайну и выполнить поручение.
Подошёл он к озеру, а там мальчонка рыбу ловит. Сел Бедосей рядом с мальчиком да принялся выпытывать про секреты их края: — Послушай, а почему ваша страна так процветает? — Старики говорят, что благодаря милосердию и мудрости людей, — ответил колдуну юный рыбак. — А если злодей придёт, чтобы перебить всех, хитростью одолеть страну? — продолжает спрашивать Бедосей. — Так на это есть защита. Коли кто со злом придёт, у того рога вырастут, — и с хитринкой взглянул на колдуна, — по ним-то и найдут душегуба и отправят в заточение. Бедосей от страха начал ощупывать голову да бросился бежать, чтобы спастись от беды неминуемой. Мчится, а в голове одна мысль: — Вот ведь напасть, как бы мне тут самому не пропасть.
А мальчонка засмеялся над его прытью да закричал вслед: — Ловите ворога, ловите!